【よくある問い合わせ】代表見積が一目でわかるようにしたい。

　お問合せ内容　
1つの案件について、枝番を振って複数の見積を作成する際、最終的に提出した見積（代表見積）がどれかを、一目でわかるようにしたいです。

　対象製品　
【本丸EXv2】

　対処方法　

代表見積を設定できます

枝番をつけて複数作成した見積の中で、「代表見積」を設定できる機能があります。枝番を設定している際に利用でき、代表見積は1件のみ設定可能です。
枝番が設定されていない場合は1件のみの見積となるため、自動的に「〇」と表示されます。

代表見積の設定方法

①該当のデータを選択し、［F3再利用］ボタンをクリックします。

②「枝番を振りますか？」とメッセージが表示されます。
［はい（Y）］を選択します。

③［F12実行］をクリックします。

④枝番を振った場合のみ、「代表見積にしますか？」とメッセージが表示されます。
「はい(Y)」を選択すると、複製した見積が代表見積に設定されます。複製した見積が「〇」となり、元の代表見積が「×」に変わります。
「いいえ(N)」を選択すると、代表見積の設定は変更されません。元の代表見積は「〇」のままで、複製した見積は「×」となります。

こちらは、代表見積の確認メッセージで「いいえ」を選択した場合の画面です。
元の代表見積には「〇」となり、複製した見積には「×」になっていることが分かります。

代表見積の変更方法

①代表見積に変更したい見積を選択します。
（例　見積番号00000040-1から00000040-3へ変更する場合）

②画面左上の［状況］メニューから［代表見積設定］ボタンをクリックします。

③「代表見積に設定しますか？」という確認画面が出たら［はい(Y)］ボタンをクリックします。

④［OK］ボタンをクリックします。

⑤［F5検索実行］ボタンで表示を更新すると、代表見積として表示されます。
※ 別の枝番見積を代表見積に設定すると、これまでの代表見積は自動的に解除されます。

　サポートより　

枝番違いの見積を複数作成していると、「どの見積が最終見積なのか分からなくなる」「どの見積で話が進んでいるのか迷う」という声をいただきます。
代表見積を設定することで見積の履歴がわかりやすくなり、商談や工事管理がスムーズになります。ぜひご活用ください。